La única emperatriz humana en el Imperio de las Bestias Humanas, Sephia, continúa su matrimonio con el Emperador, Demios. Sin embargo, un día aparece una mujer llamada Titi, ¡que afirma tener el nombre del Emperador grabado en ella! Cuando Sephia vio al emperador enamorarse de Titi, cayó en la desesperación. Entonces apareció Roxanne, una heroína de guerra. ¡Un romance de triángulo amoroso lleno del aroma de dos lobos que compiten por Sephia!